أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، الأحد، أن مستثمرين من خارج المملكة استحوذوا على غالبية الأسهم التي طرحتها للبيع، وأشارت إلى أنها ستجمع من خلالهم 11.2 مليار دولار.
وأعلنت المجموعة العملاقة المملوكة للدولة في أواخر مايو/أيار الماضي، عن طرح 1.545 مليار سهم، أو نحو 0.64 بالمئة من أسهمها المصدرة، للبيع في السوق السعودية.
ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5 بالمئة من أسهم الشركة، التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وقد جمعت 25.6 مليار دولار، مما يجعلها أكبر اكتتاب عام أولي العطاء في العالم.
وقالت الشركة في بيان موجه لسوق الأسهم السعودية، إن الطرح الأخير “تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة للقطاع المؤسسي المكتتب في الطرح لمستثمرين خارج المملكة”.
وأنهت أرامكو تداولاتها اليوم الأحد عند 28.60 ريال سعودي (7.63 دولار) للسهم، بعد الافتتاح عند 27.95 ريال، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ نحو 1.85 تريليون دولار.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لوكالة فرانس برس إن نحو 58 بالمئة من هذه الأسهم خصصت للأجانب، بزيادة عن 23 بالمئة التي تمت الموافقة عليها في الطرح العام الأولي الذي كان الأكبر في العالم.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن نحو 70 بالمئة من طلبات الاشتراك من خارج السوق المحلية جاءت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فيما تنوعت أخرى بين اليابان وهونج كونج وأستراليا.
وينظر إلى الطرح الجديد على أنه اختبار لاهتمام المستثمرين الأجانب بالاكتتاب في الشركة التي من المتوقع أن تمول أرباحها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المعروف باسم “رؤية 2030”، والذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد. مصادر إيرادات المملكة الناتجة بشكل أساسي من النفط.
وأعلنت أرامكو، الجمعة، تحديد سعر الطرح النهائي عند 27.25 ريال سعودي للسهم. وهذا الرقم أقرب إلى الحد الأدنى ضمن النطاق السعري المذكور سابقاً، ويتراوح بين 26.7 ريالاً (7.12 دولاراً) و29 ريالاً (7.73 دولاراً).
طلب “أقوى”.
وأشارت أرامكو، الجمعة، إلى أنه “سيتم تخصيص جميع الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص 25.13%”.
وقال مصدر مطلع على عملية الاستحواذ لوكالة فرانس برس إن تغطية التجزئة زادت 3.7 مرات، وأن إجمالي الطلب من المستثمرين المؤسسيين والأفراد تجاوز 65 مليار دولار.
وأشار المصدر إلى أن “الصفقة بأكملها كان سيغطيها الطلب العالمي عدة مرات”، في إشارة إلى عرض 2019. “لقد كان أقوى بكثير في هذه المرحلة مما كان عليه في الطرح العام الأولي.”
وقال المصدر إنه من المعتقد أن يكون الطرح أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ عام 2000، وأكبر صفقة في الأسواق المالية عالميًا منذ عام 2021، وأكبر طرح في الشرق الأوسط منذ العام 2021. الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، والذي جمع 29.4 مليار دولار. في النهاية.
وأعلنت أرامكو العام الماضي أنها ستبدأ توزيع أرباح على أساس الأداء بالإضافة إلى أرباحها الأساسية. وفي الشهر الماضي، أعلنت عن توزيعات أرباح أساسية للربع الأول بلغ مجموعها 20.3 مليار دولار، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الثاني.
وقالت إلين والد من مركز أبحاث المجلس الأطلسي ومؤلفة كتاب عن تاريخ أرامكو: “ليس من المستغرب أن يرغب المتداولون المؤهلون في شراء الأسهم، خاصة بعد الاطلاع على كيفية دفع الأرباح، بغض النظر عن حجم الإيرادات التي تحققها الشركة”. شركة.”
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وقبل الإعلان عن الطرح الجديد، كانت الحكومة تمتلك 82.18 بالمئة من أسهم أرامكو. وأصبحت النسبة حوالي 81.5% بعد الطرح الثاني.
ويسيطر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق ثروة سيادية، والشركات التابعة له على نحو 16 بالمئة من أسهم الشركة.
وأعلنت أرامكو عن أرباح قياسية في عام 2022 بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي، مما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في ميزانيتها منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
لكن أرباح جوهرة تاج الاقتصاد السعودي تراجعت بمقدار الربع العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط.
