Investing.com – يواصل المتحدثون الرسميون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي التعبير عن آرائهم بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية. سجلت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات ارتفاعًا جديدًا، بينما من المقرر أن يسجل بنك HSBC خسارة كبيرة قبل خصم الضرائب مع بيع وحدته في الأرجنتين.
1. الحديث الفيدرالي مستمر بقوة
يظل حديث الاحتياطي الفيدرالي قوة رئيسية هذا الأسبوع، بعد الارتفاع الذي حدث يوم الجمعة على الموقع الإلكتروني وقبل أحدث البيانات حول أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.
أدت الأدلة الأخيرة على صحة الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من دورة رفع أسعار الفائدة الطويلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى قيام المتداولين بتقليل رهاناتهم بشكل كبير على مقدار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.
عكست العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر يوم الاثنين توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 60 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بحوالي 150 نقطة أساس تم تسعيرها في بداية عام 2024.
حدث هذا حتى مع توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام.
وقد دق المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي ناقوس الخطر بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا، حتى أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أشار الأسبوع الماضي إلى أنه قد لا يكون هناك تخفيضات هذا العام.
ومع ذلك، يبدو أن اللهجة أصبحت أكثر تشاؤمًا هذا الأسبوع، حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في سانت لويس، جيمس بولارد، إنه يتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام مع تحرك التضخم نحو هدف البنك المركزي.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أيضًا إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يدرس إلى أي مدى يمكنه الحفاظ على موقفه الحالي بشأن أسعار الفائدة دون الإضرار بالاقتصاد.
2. استقرار العقود الآجلة. الحذر قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الرئيسي
لم تتغير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى حد كبير يوم الثلاثاء، وسط تداول حذر قبيل بيانات أسعار المستهلك الرئيسية.
بحلول الساعة 04:35 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:35 بتوقيت جرينتش)، انخفض العقد بمقدار 30 نقطة، أو 0.1٪، وارتفع المؤشر نقطة واحدة فقط، أو 0.1٪، وارتفع المؤشر 14 نقطة، أو 0.1٪.
أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بالقرب من خط ثابت اليوم الاثنين، مع قلق المتداولين من وضع رهانات كبيرة قبل بيانات يوم الأربعاء التي قد تحدد توقعات خفض أسعار الفائدة.
ظلت قائمة البيانات الاقتصادية هادئة يوم الثلاثاء، مع التركيز ليس فقط على أرقام التضخم يوم الأربعاء ولكن أيضًا على اجتماع مارس حيث واصل المسؤولون توقع ثلاثة تخفيضات لهذا العام وإن كان ذلك مع اقتناع أقل مقارنة بتوقعاتهم من نهاية العام الماضي.
ومن المقرر أيضًا أن يبدأ موسم الأرباح الفصلية الجديد بشكل جدي هذا الأسبوع، مع صدور تقارير من البنوك الكبرى يوم الجمعة.
3. ارتفعت أسهم TSMC إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
يبدو أن الطريق الوحيد أمام شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (NYSE:) هو الطريق الوحيد، حيث ارتفعت أسهم أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء.
جاء ذلك في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن وزارة التجارة الأمريكية ستمنح دعمًا بقيمة 6.6 مليار دولار لمصنع أشباه الموصلات المتقدم في فينيكس، أريزونا، لإنتاج تكنولوجيا 2 نانومتر الأكثر تقدمًا في العالم. وكانت شركة تصنيع الرقائق مؤهلة أيضًا للحصول على قروض منخفضة التكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان: “هذه هي الرقائق التي تشغل كل الذكاء الاصطناعي لدينا، والرقائق التي تعد مكونات أساسية للتقنيات التي نحتاجها لدعم اقتصادنا، وبصراحة، جهاز الأمن العسكري والوطني للقرن الحادي والعشرين”. إفادة.
قفزت أسهم TSMC التايوانية بنسبة 4٪ تقريبًا إلى مستوى قياسي بلغ 817.0 دولارًا تايوانيًا جديدًا، في حين ارتفعت إيصالات الودائع الأمريكية لشركة TSMC بنسبة 1٪ في التعاملات الليلية – وكلاهما أعلى بنسبة 30٪ حتى الآن هذا العام.
تعد TSMC موردًا رئيسيًا لعمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك Nvidia (NASDAQ:) وApple (NASDAQ:)، وكانت المستفيد الرئيسي من الاهتمام العالمي الذي لا يشبع على ما يبدو بالذكاء الاصطناعي.
4. تلقى بنك HSBC ضربة قوية ببيعه وحدة الأرجنتين
من المقرر أن يغادر بنك HSBC الأرجنتين، متكبداً خسائر فادحة حيث يبيع البنك وحدته في أمريكا اللاتينية كجزء من الجهود المبذولة لتبسيط أعماله.
أعلن العملاق المصرفي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له يوم الثلاثاء أنه أبرم اتفاقية ملزمة مع المجموعة المالية الخاصة Grupo Financiero Galicia لبيع أعماله الأرجنتينية مقابل 550 مليون دولار، مما أدى إلى خسارة مليار دولار قبل خصم الضرائب على البيع.
إلى جانب الخسارة قبل الضريبة، والتي سيعلن عنها البنك في الربع الأول من عام 2024 بعد البيع، سيعترف HSBC أيضًا بما لا يقل عن 4.9 مليار دولار أمريكي من خسائر احتياطي ترجمة العملات الأجنبية المتراكمة التاريخية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق، حيث أكمل بنك HSBC مؤخرًا بيع عملياته الكندية إلى RBC حيث يحاول التركيز بشكل أكبر على أسواقه الآسيوية والأوروبية الرئيسية.
5. يستعيد النفط الخام بعض مكاسبه المفقودة
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض ما فقدته في الجلسة السابقة بسبب عدم اليقين بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع بين حماس وحماس.
وبحلول الساعة 04:35 بالتوقيت الشرقي، ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.5% إلى 86.87 دولارًا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.5% إلى 90.85 دولارًا للبرميل.
أنهت جولة جديدة من مناقشات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القاهرة اجتماعا متعدد الجلسات يوم الاثنين، لكن احتمالات وقف فوري لإطلاق النار لا تزال ضعيفة نظرا لفشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق على الرغم من الجهود المتكررة للتوسط في السلام.
ظلت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مدعومة بفكرة أن أي تخفيضات في الإنتاج من المنطقة الغنية بالنفط من المرجح أن تزيد من تضييق أسواق النفط العالمية.
مع ذلك، لا تزال المكاسب طفيفة يوم الثلاثاء قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية من كل من الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من الأسبوع، بالإضافة إلى بيانات الصناعة حول مخزونات الخام الأمريكية في وقت لاحق من الجلسة.
وإليكم أهم التوقعات لهذا اليوم:
